2018年，在長江經濟帶綠色發展、?；菲髽I搬遷改造、化工園區優化升級等調結構促轉型相關政策的推動下，石化產業結構調整步伐加快，落后產能加快退出，先進產能加快建設，產業集中度進一步提高。石化聯合會重點監測的30個品種主要石化產品平均產能利用率為764%，較上年提升近3個百分點。
其中，原油一次加工產能利用率持續提高，較2015年的65.5%提高了9.3個百分點，達到74.2%;主要化工產品平均產能利用率繼續保持在71%以上，除聚碳酸酯、已內酰胺、PTA等產品產能利用率波動幅度略大外，其他大宗化工原料、合成樹脂、合成橡膠等產能利用率基本保持穩定，烯烴、乙二醇、PX等繼續保持高負荷運行，國內供應保障能力持續提升。
在行業準入、產能置換、環保等產業政策引導下，電石、氯堿、氮肥、磷肥等行業產能增長放緩，落后產能加快退出。尼龍66、聚甲醛、碳纖維、聚甲基丙烯酸甲酯等部分合成材料生產受原料缺乏優勢、工藝技術不成熟、產品質量不穩定等因素制約，表現為高產能、低產量仍需進口一定數量的產品滿足國內市場需求。
一、原油一次加工產能利用率水平進一步提升
2018年，我國原油一次加工能力繼續增長，全年新增能力1390萬噸/年，淘汰1165萬噸/年，凈增225萬噸/年，原油一次加工總能力達到8.13億噸/年，原油加工量同比增長6.8%，達到6.04億噸，產能利用率74.2%，同比提高3.2個百分點。成品油產量(汽柴煤)3.60億噸，同比增加0.6%，其中汽油產量同比增加8.1%，達到1.39億噸，柴油產量減少1.9%，至1.74億噸，煤油產量同比增加12.7%，達到4770萬噸。全年出口成品油4608萬噸，同比増長12.8%，成品油表觀消費量3.22億噸，同比增長0.2%。
二、烯烴、芳烴等基礎石化原料國內保障能力進一步增強，但部分產品仍存在較大供需缺口
乙烯：隨國內煤制烯烴、輕烴綜合利用等裝置投產,2018年新增乙烯產能165萬噸/年，總產能達到2550萬噸/年，占世界總產能的14.3%。全年乙烯產量約2372萬噸，同比增加7.5%，裝置平均開工率保持在93%的高位。2018年乙烯單體凈進口量258萬噸，下游聚乙烯、乙二醇等產品凈進口折純當量2380萬噸。乙烯需求繼續保持增長，乙烯表觀消費量2630萬噸，同比增長4.4%，當量消費量達到5010萬噸，同比增長9.2%，當量自給率不足50%。
丙烯：我國丙烯來源相對豐富,2018年煤化工、丙烷脫氫PDH)、石腦油蒸汽裂解裝置均有新建產能投產，全年新增丙烯產能269萬噸/年，總產能達到3620萬噸/年，占世界總產能的26.2%。2018年丙烯全年產量約3005萬噸，同比增加9.2%，年均產能利用率達到83%。進口丙烯單體284萬噸，進口聚丙烯、丙烯腈等下游衍生物折丙烯當量580萬噸。表觀消費量3289萬噸，同比增加5.8%，當量消費量達到3869萬噸，同比增加5.9%。自給率達到77.7%，同比提高1.3個百分點。
對二甲苯(PX):2016-2018年連續三年無新建P產能，2018年僅中國石油四川石化10萬噸/年P擴能裝置投運，產能升至1379萬噸/年。全年產量約1109萬噸，同比增長9.3%，產能利用率75%左右，較上年提高3個百分點。在下游紡織業需求拉動和“禁廢令”等因素影響下，進口量和表觀消費量進一步增加，分別達到1590萬噸和2699萬噸，同比分別增長9.9%和13.2%，自給率僅有41.1%。
乙二醇:2018年新增產能210萬噸/年，乙二醇總產能達到1063萬噸/年，其中乙烯路線603.2萬噸/年，占比56.7%，煤/合成氣路線410萬噸/年，占比接近40%。全年乙二醇產量679.3萬噸，產能利用率64%，同比下降2個百分點。2018年國內市場缺口仍然很大，進口量954.2萬噸，表觀消費量1633.4萬噸，自給率41.6%。
三、基礎化工產品產能利用情況基本保持穩定
燒堿：2018年新增產能167萬噸/年，退出10萬噸/年，總產能達到4259萬噸/年;產量3420萬噸，比上年增長55萬噸;產能利用率80.3%，同比下降2個百分點;2018年燒堿凈出口量144萬噸，行業盈利繼續保持較好水平。
純堿：新增產能45萬噸，產能達到3039萬噸/年，同比增長1.5%;產量2611萬噸，同比下降116萬噸;產能利用率85.9%，比上年下降6個百分點;純堿下游主要用戶除日用玻璃略有增長外，其他產品市場基本穩定,2018年表觀消費量2457萬噸，同比下降4.3%;由于環保要求日趨提高，企業環保壓力增加，盈利水平略有下降。
電石：2018年國內電石產能約4100萬噸，較2017年凈減少50萬噸(其中轉產或淘汰合計65萬噸，新增15萬噸)。當年電石產量約2800萬噸，扣除長期停產的680萬噸無效電石產能，國內電石裝置實際開工率達到81.87%，較往年有較大改善。出口量13.3萬噸，表觀消費量2786.7萬噸。
四、化肥產能利用情況趨好
2018年化肥行業落后產能加速退出，產能利用率有所提升。受農業政策、相關作物種植面積縮減等因素影響，國內需求持續減少，出口市場對國內化肥行業的運行影響加大。
氮肥：2018年規模以上氮肥企業201家，同比減少52家合成氨產能退出454萬噸/年，總產能降至689萬噸/年，同比下降6.4%。全年生產合成氨5601萬噸，同比下降0.5%，氮肥產量3794萬噸(折純氮)，同比下降1.6%，產能利用率達到83.7%，較上年提高10多個百分點。
全年氮肥表觀消費量3356萬噸(折純氮)，同比增長0.6%，其中，農業用肥小幅下降，同比下降約1.1‰，而三聚氰胺、鍋爐煙氣脫硝等領域用尿素消費量同比增長7.9%，達到1680萬噸，工業用尿素的占比有所提升。出口下滑較多,2018年出口氮肥470.6萬噸(折純氮)，同比減少15.1%。
磷肥：2018年磷復合肥國內需求穩中略降，國際需求提升促進價格上漲，企業效益有所增加。全年磷肥產量約1630萬噸(折P0純)。其中，磷酸一銨產能退出135萬噸/年，總產能降至1680萬噸/年，全年產量1537萬噸，同比增加9.1%，產能利用率達到91.4%，同比提高13.9個百分點;
磷酸二銨退出產能70萬噸/年，總產能下降至2120萬噸/年，全年產量1617.6萬噸，與去年持平，產能利用率達到763%，同比提高28個百分點。受國際需求増加拉動、價格較高等因素影響，磷肥出口大幅增加，累計出口各種磷復肥456.6萬噸(折P0純)。其中，磷酸銨出口249萬噸，同比下降9.8%;磷酸二銨出口746.8萬噸，同比增加16.7%;氮磷鉀三元復合肥出口123.5萬噸，同比增長27.5%。
鉀肥：國產鉀肥繼續呈增長態勢,2018年國內資源型鉀肥產能約為758萬噸(折K0，下同)，產量560萬噸，比上年增長1.3%，產能利用率74%。國內鉀肥表觀消費量1018萬噸，國產鉀肥占比提升至5%。國產加工型硫酸鉀產能約為200萬噸，產量95萬噸，產能利用率48%，受副產鹽酸的影響，其生產仍處于震蕩調整階段。
五、煤化工推進石化原料多元化
煤制油：2018年總產能保持在953萬噸/年不變;各類產品總產量617.5萬噸，較上年度增加294.8萬噸，增幅91.4%;產能利用率較2017年的40%大幅提高至64.8%。
煤制氣：2018年總產能保持在51.05億立方米/年不變，產量30.1億立方米，較上年度增加3.8億立方米，增幅14.4%;產能利用率59.0%，較上年度增加7.5個百分點。
煤(甲醇)制烯烴：2018年新増煤制烯烴產能60萬噸/年，煤(甲醇)制烯烴總產能達到1302萬噸/年，同比増加4.8%;全年產量1085.0萬噸，較上年度增加91.4萬噸，增幅9.2%;產能利用率83.3%，同比增加3.3個百分點。
煤(合成氣)制乙二醇：2018年新增投產項目8個，新增產能174萬噸/年，總產能達到438萬噸/年，增幅65.9%;全年產量243.5萬噸，較上年度增加89.9萬噸，增幅58.5%;產能利用率55.6%，同比下降1.3個百分點。
六、部分高端合成材料仍需大量進口
聚乙烯(PE)：2018年共有兩套聚乙烯(中海殼牌、延長石油)投產，新增產能115萬噸/年，國內聚乙烯總產能達到1844萬噸/年;產量1583.5萬噸，同比增加13.3%，平均產能利用率85.9%，較上年提高5個百分點;全年進口約1400萬噸，同比增長21.25%，表觀消費量2980萬噸。近年國際上PE產能增速較快，供給相對充足，我國作為主要聚乙烯進口國，具有一定議價優勢。
聚丙烯(PP)：2018年有4套裝置投產，合計新增產能125萬噸/年，總產能達到2450萬噸/年;產量2200萬噸，產能利用率89.8%;凈進口440萬噸，表觀消費量同比增長8.7%，達到2640萬噸。
聚碳酸酯(PC)：近年我國PC行業發展速度加快，隨著多個項目的建成投產，國內供應能力持續增強。2018年，萬華化學、利華益維遠和魯西化工等企業新建產能投產，新增產能33萬噸/年，國內總產能120.5萬噸/年，占全球總產能的20%以上，并連續5年保持產能年均增長率超過20%;產量超過65萬噸;由于新投產產能年內尚未完全釋放，產能利用率從2017年的72.7下降至53.9%，PC仍需大量進口,2018年進口115萬噸，表觀消費量超過180萬噸，同比增長9.6%。
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)：國內PMA生產企業共有300余家，其中年產量在千噸級以上的企業約40家，萬噸級的9家。
2018年沒有大的新建產能，產能維持在90萬噸/年左右，產量約66萬噸，產能利用率73.3‰。2018年國內表觀消費量88萬噸，由于國內缺乏光學級、高抗沖等高端產品技術和產能，仍需進口補充，進口約22.1萬噸。
尼龍66(PA66)：由于關鍵原料已二腈由少數國外公司壟斷全球PA66產能增長受限。2016年后國內無新增產能,2018年我國PA66切片產能保持在43萬噸/年，產量約30萬噸，表觀消費量穩定在50萬噸左右，自給率為60%，與上年持平。目前國外企業已在國內建設己二腈生產裝置，有助于我國PA66產業發展。
聚甲醛(POM)：無新增產能，產能保持在47萬噸;國內產量27萬噸，比上年增加2萬噸;產能利用率57.4%，比上年提高約5個百分點。
七、合成橡膠產品存在同質化問題，部分企業長期停產
2018年我國主要合成橡膠品種總產能593萬噸/年，其中丁二烯橡膠、異戊橡膠、丁苯橡膠(乳聚)、丁基橡膠部分裝置由于原料缺乏經濟優勢、產品存在同質化問題，且下游市場不落實，長期處于停產狀態，停產1年以上的裝置產能多達78萬噸/年，占總產能的13.1%‰。2018年我國主要合成橡膠品種總產量367萬噸，同比增長3.2%，產能利用率61.9%‰。2018年共進口橡膠122萬噸(其中天然橡膠占比約67%)，同比下降9.7%，出口15萬噸，同比增加9.1‰。國內橡膠表觀消費量474萬噸。
八、高端化學品保持穩定增長
己內酰胺：2018年新增產能12萬噸/年，總產能達到379萬噸/年;產量284萬噸，產能利用率75%，較上年提高9個百分點。受人民幣貶值影響，已內酰胺下游企業新增產能遠高于己內酰胺新增產能，主要下游產品錦綸紡絲出口量較上年增長明顯需求支撐明顯，表觀消費量大幅上漲24.28%，達到302.13萬噸。行業利潤水平顯著提升。
MDI：2018年聯恒二期配套亨斯曼24萬噸/年裝置投產，國內MDI產能增至329萬噸;全年產量260萬噸，同比增長8.3%產能利用率79%，較上年小幅提升;新的塑膠跑道國家標準出臺，對拉動MDI需求具有積極意義。
TDI：因2018年原計劃投產的萬華化學(30萬噸/年裝置)和連石化學(5萬噸/年裝置)項目推遲,2018年TDI產能保持在95萬噸/年，全年產量80萬噸，產能利用率85%，產量和產能利用率均與上年持平;國內供需基本平衡，消費量78萬噸，同比增長約3%.
環氧丙烷：2018年原計劃投產的寶麗12萬噸/年裝置及中信國安8萬噸/年裝置推遲投產，全年沒有新增產能，產能保持在324.5萬噸;產量約280萬噸，比上年增長3%;產能利用率86.2%，同比提高0.4個百分點。2018年環氧丙烷進口總量28.2萬噸，同比增加21%;表觀消費量308萬噸，其中77%用于生產聚醚多元醇，進一步生產聚氨酯,23%用于生產丙二醇、碳酸二甲酯及醇醚等。
(來源：中國石油和化學工業聯合會) |
